PayPay đã trở thành cái tên nổi bật trong lĩnh vực thanh toán không tiền mặt. Tính đến tháng 12/2024, số lượng người dùng PayPay đã vượt mốc 67 triệu, chiếm khoảng 70% thị phần thanh toán qua mã QR ở Nhật Bản. Tổng giá trị giao dịch (GMV) hàng năm đạt hơn 12 nghìn tỷ yên, và công ty cũng đã đạt được lợi nhuận hoạt động. Tốc độ tăng trưởng của PayPay là điều hiếm thấy trên thế giới đối với một công ty Fintech.
MỤC LỤC
PayPay là gì?
PayPay là một nền tảng thanh toán không tiền mặt hàng đầu tại Nhật Bản, cho phép người dùng thực hiện các giao dịch qua mã QR một cách nhanh chóng và tiện lợi.

PayPay là một liên doanh giữa SoftBank (tập đoàn viễn thông và công nghệ hàng đầu Nhật Bản) và Yahoo Japan (nay là Z Holdings). Ra mắt vào năm 2018, PayPay thực chất là một “kẻ đến sau” trong lĩnh vực thanh toán qua mã QR. Hiện nay, PayPay hoạt động dưới sự quản lý của PayPay Corporation, một công ty con thuộc tập đoàn SoftBank.
Tuy nhiên, bằng cách tạm thời miễn phí phí giao dịch, ưu tiên mở rộng mạng lưới đối tác, kết hợp với chiến dịch hoàn điểm (ポイント還元 ) hấp dẫn, PayPay đã nhanh chóng thu hút cả người dùng và đối tác. Lĩnh vực thanh toán vốn là một ngành kinh doanh lợi nhuận thấp, nhưng PayPay đã chấp nhận thua lỗ ban đầu để chiếm lĩnh thị trường một cách toàn diện.
Xem thêm: CÁCH ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG PAYPAY Ở NHẬT BẢN
PayPay sẽ thống trị lĩnh vực thanh toán chăng?
Sự thống trị của PayPay trong lĩnh vực thanh toán có thể sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Trong số các giao dịch thanh toán không tiền mặt (bao gồm cả thẻ tín dụng), cứ 6 giao dịch thì có 1 giao dịch sử dụng PayPay. Tính đến tháng 12/2024, tổng số người dùng PayPay đã vượt mốc 67 triệu người, chiếm khoảng 70% thị phần thanh toán qua mã vạch.

Nhờ sự dẫn dắt của PayPay, tỷ lệ thanh toán không tiền mặt tại Nhật Bản đã tăng vọt, sắp đạt được mục tiêu 40% của chính phủ đề ra, sớm hơn 1 năm. Vào năm 2018, chính phủ Nhật Bản đã xác định việc phổ cập thanh toán không tiền mặt là một phần trong chiến lược tăng trưởng kinh tế, với mục tiêu nâng tỷ lệ thanh toán không tiền mặt lên khoảng 40% vào năm 2025 và hướng tới mức cao nhất thế giới là 80% trong tương lai.
Chuyên gia phân tích Mitsunobu Tsuruo của Citigroup Securities nhận định: “PayPay đã trở thành ứng dụng có tần suất sử dụng cao trên đầu người, khiến các đối thủ khó lòng đuổi kịp.”
Phó chủ tịch PayPay, ông Masamichi Yasuda cho biết rằng: “Tỷ lệ thanh toán không tiền mặt tại Mỹ và châu Âu là khoảng 60%, còn Trung Quốc và Hàn Quốc là 80-90%. PayPay vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển và mở rộng thị phần ở Nhật Bản.”
PayPay thay đổi đáng kể “nhận thức chung” trong ngành tài chính
Ở Nhật Bản, khi người dùng nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào ứng dụng thanh toán trên điện thoại, phí nạp tiền「チャージ手数料」thường do các công ty thanh toán di động chịu trách nhiệm. Theo kết quả điều tra của Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản, mức phí nạp tiền trung bình dao động từ 0,5% đến 1% trong vài năm trước. Các ngân hàng từng cố gắng đàm phán tăng phí, với lập luận rằng “lợi nhuận từ việc chuyển tiền là lý do tồn tại của họ”.
Tuy nhiên, PayPay đã thành lập một đội ngũ chuyên trách để đàm phán liên tục với các tổ chức tài chính. Với sự mở rộng của người dùng, các ngân hàng cũng không thể coi thường sức mạnh của PayPay. Hiện tại, mức phí nạp tiền đã được giảm xuống “mức thấp đến khó tin”.
Tiên phong trong công cuộc tiền lương kỹ thuật số
Sức mạnh của PayPay còn thể hiện qua việc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho phép trả lương kỹ thuật số. Nếu các doanh nghiệp đồng ý, nhân viên có thể nhận lương qua tiền kỹ thuật số. PayPay là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên được chứng nhận tại Nhật Bản, qua đó nắm giữ “cửa ngõ tiền tệ” vốn do các ngân hàng kiểm soát. Lợi ích lớn nhất là PayPay không phải trả bất kỳ chi phí nạp tiền nào cho ngân hàng!

Từ tháng 11 năm 2024, PayPay đã chính thức cung cấp dịch vụ “Nhận lương qua PayPay – PayPay給与受取” cho các doanh nghiệp ngoài tập đoàn SoftBank. Dịch vụ này đáp ứng các yêu cầu chỉ định theo Quy tắc thực thi Luật Tiêu chuẩn Lao động, cho phép thanh toán lương vào tài khoản của nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền.
Nhân viên (người dùng PayPay) nếu có mong muốn nhận lương kỹ thuật số, cần xác nhận xem nơi làm việc của họ đã ký kết thỏa thuận lao động cần thiết để hỗ trợ thanh toán lương kỹ thuật số hay chưa. Sau khi đồng ý với doanh nghiệp, họ có thể đăng ký “PayPay給与受取” thông qua biểu tượng “Nhận Lương 給与受取” trên màn hình chính của ứng dụng PayPay.
Thanh toán chỉ là điểm khởi đầu, PayPay còn mơ xa hơn
Xây dựng đặc khu kinh tế 経済圏
Thanh toán chỉ là điểm khởi đầu, để gia tăng lợi nhuận, PayPay đang muốn xây dựng một “đặc khu kinh tế 経済圏” bao gồm thẻ tín dụng, ngân hàng và các dịch vụ liên quan, giống như Rakuten.
PayPay đang hướng tới mô hình của Nubank, một ngân hàng số tại Brazil. Nubank đã phát triển nhanh chóng tại Nam Mỹ, đạt hơn 100 triệu khách hàng sau 10 năm thành lập, với vốn hóa thị trường lên tới 10 nghìn tỷ yên. Động lực tăng trưởng của Nubank là thẻ tín dụng. Trong khi các ngân hàng khác thu phí thường niên, Nubank lại cung cấp thẻ miễn phí. Họ sử dụng dữ liệu thanh toán và công nghệ độc quyền để cấp tín dụng cho khách hàng mới có rủi ro cao, từ đó mở rộng hoạt động ngân hàng. Phó chủ tịch của PayPay, ôngYasuda nói với báo chí rằng: “Chúng tôi nên trở thành Nubank của Nhật Bản.”
Tăng cường ngân hàng

Giống như Nubank, PayPay coi ngân hàng là trụ cột thứ hai. Vào tháng 12/2024, ngân hàng PayPay đã công bố chính sách “Cách mạng gửi tiền 預金革命”, với lãi suất tiền gửi lên tới 2.0%, khi khách hàng gửi cả đồng yên và đô la Mỹ – gấp 20 lần so với các ngân hàng lớn ở Nhật Bản. Mặc dù tiền gửi bằng đô la Mỹ có rủi ro giảm giá do đồng yên tăng giá, nhưng phản ứng từ thị trường rất tích cực, với số lượng mở tài khoản ngoại tệ tăng gấp 40 lần sau thông báo.
Xem thêm: CÁC NGÂN HÀNG ONLINE UY TÍN Ở NHẬT BẢN
Tập đoàn SoftBank Group, công ty mẹ của PayPay, dự kiến sẽ chuyển giao PayPay Bank cho PayPay vào tháng 4/2025. Trước đây, PayPay Bank thuộc sở hữu của LINE Yahoo, một công ty con khác của SoftBank, và không có mối quan hệ vốn trực tiếp với PayPay. Việc hợp nhất các công ty liên quan đến PayPay sẽ giúp tăng tốc quản lý và thúc đẩy trao đổi nhân sự.
Source: Nikkei Business, Bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp, PayPay